Синбад и Глаз Тигра (1977)

Синдбад отправляется в далёкую землю Чарок, где намерен просить руки прекрасной принцессы Фары у её брата, принца Кассима. Но едва ступив на берег, он узнаёт страшную правду: коварная волшебница Зенобия наложила на Кассима проклятие и превратила его в бабуина. Так королева Зенобия расчищает путь к трону для своего сына, принца Рафи, чтобы именно он стал калифом. Синдбад не может мириться с такой несправедливостью и решает восстановить порядок. Он вступает в опасную схватку с могущественной волшебницей, которая то и дело принимает облик дикой тигрицы.