Маэстро Магии (1952)

За несколько минут до начала представления в гримёрку к оперному певцу, которого все знают как Великий Пучини, врывается бродячий фокусник Мисто. Он предлагает артисту включить в шоу свой номер, но получает решительный отказ. Оскорблённый и жаждущий мести, Мисто тайком проникает в зрительный зал. С помощью волшебной палочки он ловко выводит из строя настоящего дирижёра, а затем сам занимает его место за пультом.