Последняя ночь Шахерезады (1988)

Дальше ждут приключения башмачника Маруфа, джинна из бутылки и мудрого калифа. Коварные визиреи замышляют планы против невинного народа, а кровожадные разбойники готовятся к набегам. Волшебный ковер-самолет остается верным своему хозяину, но его силы иссякают с каждым днём. Эсмигюль, дочь калифа, влюбляется в Маруфа всем сердцем. Она решает помочь ему и предпринять всё возможное для того, чтобы он смог защитить её от злых сил и вернуться к ней с честью.