Ночь перед Рождеством (1913)

В канун Рождества Чёрт появляется у местной ведьмы Солохи. Они вместе летят на метле, а затем Чёрт крадет месяц и прячет его в тряпицу. Подвыпившие козаки, не находя шинок в темноте, решают вернуться домой поодиночке; Солоха же устраивает им небольшое испытание: она прячет их в мешки один за другим. В это время сын ведьмы кузнец Вакула пытается завязать знакомство с местной красавицей Оксаной, не подозревая о происходящем вокруг заговоре.