Пэпо (1935)

Главному герою выпадает опасная миссия: он должен сопроводить шестилетнего мальчика по имени Риота к его отцу, художнику Сакити, в далекую деревню Мэйбар. Судьба подкидывает неожиданный поворот, когда на проселочной дороге случайный путник становится свидетелем жестокой разборки между Затойчи и пятью бандитами. Этим загадочным наблюдателем оказывается не кто иной, как сильнейший ронин по имени Акацука. Едва прибыв в Мэйбар, герои обнаруживают, что отец ребенка, художник Сакити, томится в плену у местного начальника Гонзо. Без помощи Затойчи ему не видать свободы. Вскоре вскрывается страшная правда: Гонзо и его подельники промышляют фарфоровыми изделиями с запретными изображениями, и именно ронину Акацуке поручено навести порядок. В этот момент пути Затойчи и Акацуки пересекаются вновь, и их встреча обещает быть роковой.